Ferramenta de gestão de tarefas e comunicação com o cliente. Agora, os clientes da Contabit e G-Click podem integrar suas plataformas, otimizando o fluxo de trabalho e a interação.
Configurações Iniciais
Para iniciar, acesse o menu: Cadastro > Configurações > Dados Cliente > Aba Integrações > Integra Documentos.
Informe a opção G-CLICK o usuário API e a senha fornecidos pelo sistema G-Click.
Para configurar quais guias e documentos poderão ser enviados ao G-Click, vá até o menu: Cadastro > impostos > edita > Envia Doc.
Após protocolar os documentos, as informações poderão ser integradas da seguinte forma:
- Sim, porém aguarda aprovação do usuário
- Sim, considera como aprovado com envio direto ao sistema G-Click
- Não será enviado de forma alguma via integração.
Integração de Guias e Documentos
Por meio da integração o envio de guias e documentos se torna ainda mais rápido e prático. Ao gerar protocolo as guias e documentos podem ser sincronizadas automaticamente ao sistema G-Click. A situação do envio você pode acompanhar diretamente pelo sistema através do menu: Pesquisa > Documentos.
Esperamos que as orientações tenham sido claras e úteis para maximizar os benefícios da integração.