O sistema possui diversas formas de importação de arquivos para otimizar o processo de escrituração fiscal. Esta cartilha apresenta a forma de importação de arquivos XML´s modelo 55, 65.Para maiores informações: Clique aqui.

Os valores de folha de pagamento serão considerados para apuração do Fator R no Simples Nacional, por regime de caixa ou competência.Regime de CompetênciaÉ necessário ativar a configuração na empresa, em cadastro > empresa > dados cadastrais > botão azul…

Nesta cartilha será abordado as configurações necessárias para apuração do LALUR / LACS.Para maiores informações: Clique aqui.

Para apurar os impostos do trimestre com parcelamento precisa ativar o setup no cadastro da empresa, e no fechamento da escrita será parcelado automaticamente desde que as quotas atendam as exigências da receita, como por exemplo quota mínima de R$…

Para apurar os impostos mensalmente de forma antecipada precisa ser criado impostos separados do trimestral.1° É preciso verificar se já existe imposto cadastrado com o tipo de periodicidade Trimestral – Mensal. Caso não exista, deverão ser cadastrados novos impostos de…

Ao efetuar a importação do SPED ICMS para o sistema, pode ser que apresente erro de diferença ''Valor total da nota não bate com o valor contábil dos itens''.O motivo do erro precisa ser avaliado em cada caso, porém, um…

O imposto IRPJ e CSLL para lucro real deve ser apurado através do LALUR / LACS.No momento que estiver apurando, o usuário poderá parcelar em quotas, desde que atendam as exigências da receita, como por exemplo quota mínima de R$1.000,00.O…

Para os contribuintes que apuram o IRPJ e a CSLL trimestralmente, é possível que o pagamento seja dividido em três quotas. Acesse IRPJ e CSLL parcelado Lucro Presumido e IRPJ e CSLL parcelado Lucro Real.No sistema é possível emitir as…

Conforme artigo artigo 1º-A da Lei nº 13.352/2016, os salões de beleza podem realizar contratos de parceria formalizados com os profissionais que atuem no ramo da beleza.E nesses casos, na emissão da nota de prestação de serviço é emitida com…

Quando a empresa altera o regime tributário, é necessário efetuar mudanças nas configurações do sistema para apuração fiscal correta conforme cada regime.O primeiro passo é efetuar a alteração do regime tributário em Cadastro > Empresa > Dados Cadastrais > Localizar…

É possível realizar alterações em lote no cadastro de itens, permitindo corrigir e atualizar diversas informações, especialmente aquelas utilizadas nos arquivos SPED.Para isso:Acesse Cadastro > Fiscal > Itens.No canto superior da tela, clique em Configurar.Utilize os filtros para localizar os…

Quando ocorrer de o valor das devoluções de venda ser maior que o valor das vendas no mês, para que a apuração do Simples Nacional fique correta no fechamento, será necessário criar duas operações no sistema:Uma operação do tipo Serviço;Uma…

Mensagem no fechamento: Cadastro incompleto para apuração da Antecipação/DIFAL. Regularize os cadastros para a correta apuração do ICMS. [ Cadastro de Ajuste de ICMS ]Causa: A empresa possui valores de DIFAL/Antecipação de ICMS nas notas fiscais, porém não há ajuste…

Mensagem no fechamento: Receita Bruta Contábil é diferente da receita apurada na escrituração fiscal.O aviso é apresentando quando os valores considerados no fechamento de total contábil e total fiscal estão divergentes. O total contábil é mostrado na aba SIMPLES NACIONAL:…

Em Cadastro > Tabelas > Estaduais > Configurações ICMS UF, pode ser configurado por estado a forma que será calculado o diferencial de alíquota, para maiores informações referente aos campos pode acessar: Configurações ICMS Antecipação (UF)Na configuração, possui o campo…

Para realizar a geração do Bloco H (Inventário de Estoque) no SPED ICMS, é necessário realizar os seguintes cadastrados no sistema.1. Cadastro do InventárioPara isso acesse Movimento > Fiscal > Inventário Estoque. Nesta tela será possível incluir manualmente os itens…

Quando a empresa precisar realizar a geração do Bloco K no SPED ICMS, referente às informações de controle de estoque, o sistema disponibiliza duas formas de geração.O Bloco K poderá ser gerado:A partir da importação de um arquivo SPED ICMS…

Quando a empresa possui retenção de PIS e COFINS na nota de prestação de serviço, esses valores são gerados no registro F600 do EFD Contribuições e nos registros 1300 e 1500, e nesses casos deve ser informado o campo ''Natureza…

Para as empresas que estão no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), conforme o art. 2º da Lei, sujeitas ao regime de apuração do IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido. As configurações no sistema atendem as exigências…

Configuração efetuada em Cadastro > Impostos > Botão PLANOS do imposto com pendencia.Plano Modelo: Informar o plano modelo utilizado pela empresa;Histórico Cta Corrente: Informar um histórico padrão a ser utilizado no lançamento de compensação do saldo credor com o saldo…

Em Cadastro > Tabelas > Estaduais > Configurações ICMS UF > É possível configurar as alíquotas internas, e a forma de cálculo para as antecipações de ICMS e diferencial de alíquota. A configuração é efetuada por estado (UF), portanto todas…

Para o calculo da CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, são necessárias as seguintes configurações:1. Atividade CPRBCadastre a atividade da empresa em Cadastro > Tabelas > Federais > Atividade CPRB. Adicionar com:Código: Composto por 08 dígitos, e existentes…

Foi inserido no sistema a rotina para controle e geração dos contratos de locação mês a mês no sistema. Anteriormente, lançavam as informações diretamente pela rotina dos recibos de saída, e agora poderá ser utilizada a rotina específica para o…

Quando a empresa possui alteração no regime tributário, passando a ser tributada no Lucro Real pelo regime não cumulativo podem se beneficiar do crédito presumido de PIS e COFINS em 12 meses. Quando houver esses casos, possui rotina específica para…

As empresas do Lucro Presumido que, no trimestre, ultrapassar R$ 60.000,00 (R$ 20.0000,00 multiplicado pelo número de meses do período de apuração), será devido mais 10% de IRPJ de adicional do Imposto de Renda.O calculo do adicional das empresas que…

Quando a guia do Simples Nacional da empresa é inferior a R$10,00 não é gerado guia, no próximo mês que houver movimento, deve ser verificado se o valor da guia desse mês mais o valor do mês que não foi…

Quando a empresa apura o PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, aproveitado o crédito das notas fiscais de compra, portanto quando houver uma nota de devolução de compra que havia sido aproveitado o crédito, precisa reduzir o valor do…

Quando a empresa pertence ao lucro presumido e tenha devolução de venda que tribute o PIS e COFINS é necessário ter um cadastro de ajuste de redução do débito. Quando o sistema identificar uma nota de devolução de venda com…

Para calcular a antecipação de ICMS (diferencial de alíquota) nas notas de entrada, possui duas formas de cálculo (irá depender de cada estado qual deve ser utilizado), que seria:Cálculo por fora (padrão)Cálculo por dentroPara saber onde determina a forma de…

Mensagem de erro ao tentar processar o fecha da escrita fiscalErro:Cadastro incompleto do imposto ICMS para a UF do estabelecimento.Motivo:Os impostos estaduais possuem parâmetros específicos por UF. É necessário configurar o parâmetro correspondente para cada estado onde há movimentação.Correção:Acesse Cadastro…

Mensagem de erro ao tentar efetuar o fecha da escrita escrita fiscal:Configurações EFD PIS/COFINS não cadastrada!Necessário adicionar o parâmetro em cadastro > fiscal > configurações > configuração EFD ICMS/PIS.O parâmetro deve ter data de inicio compatível para o período que…

Mensagem de Erro ao gerar o arquivo SPED ICMSErroNOTA FISCAL DE ENTRADA (REGISTRO C190), CAMPO = ORIGEM + CST , NOTA NÚMERO = XXXX, CONTEÚDO DO CAMPO = 0, DEVERIA TER 3 DÍGITOS.Motivo:O SPED Fiscal exige que o campo “Origem…

Mensagem de Erro ao gerar o arquivo SPED ICMSErroUNIDADE (REGISTRO 0190), VERIFIQUE NO CADASTRO DE UNIDADES A UNIDADE = UN. O CAMPO UNIDADE E DESCRIÇÃO DA UNIDADE NÃO DEVEM TER O MESMO CONTEÚDO E NEM CARACTERES ESPECIAIS.Motivo:O SPED Fiscal não…

Mensagem de erro:Contratação com retenção de PIS/COFINS/CSLL/IR e serviços sem natureza do rendimento configurada!O erro se apresenta no momento do lançamento de notas de Contratação de Serviço ou Recibo de Entrada com retenções de IR, CSLL, PIS ou COFINS, devido…

Erro ''No arquivo existem notas com a data de lançamento fora do mês de trabalho''Causa: Esse erro ocorre quando está tentando importar um arquivo de notas fiscais e está logado no sistema em uma data diferente do mês das notas.Resolução:…

Quando a empresa efetua a escrituração das notas de entrada por itens possui algumas formas de efetuar as configurações, as quais serão abordadas nesse material. Ativar setup no cadastro da empresaPrimeiro, deve ser ativado o setup no cadastro da empresa…

Possui casos que a empresa efetua vendas que possui a informação do Difal destino ou FCP destino. Nesse caso ao gerar o SPED ICMS deve ser gerado o registro E300/E310/E316 - Apuração do Fundo de Combate à Pobreza e do…

Para empresas que possuem grande volume de ajustes de ICMS por item nas notas fiscais, foi disponibilizada uma rotina de configuração e geração automática de ajustes, permitindo padronizar os critérios de cálculo e agilizar o lançamento dos movimentos.Em Cadastro >…

As empresas do simples nacional que devem gerar a DeSTDA, com a informação dos ajustes de diferencial de alíquota, ou demais ajustes de ICMS e de ICMS ST deverão ser informados em qual registro deve ser gerado ou se não…

Como gerar as apurações de ICMS ST nas compras do mês.Criar imposto;Criar um ajuste de ICMS ST;Lançamento no movimento;IMPOSTOAcesse cadastro > impostos > e clique em adicionar.Incluir imposto com tipo ICMSST ENTRADA SOLIDÁRIO;Nas Informações de Pagamento configure por UF e…

O imposto de renda e contribuição social são apurados trimestralmente quando pertencente ao Lucro Presumido (mesmo quando Apuração mensal IRPJ e CSLL Lucro Presumido, o adicional é do IRPJ é calculado somente ao final do trimestre). Porém, pode haver casos…

Importação notas de serviço.Para maiores informações: Clique aqui.

Quando CST esta incorreto no XMLEste procedimento deve ser utilizado quando os XMLs possuem CST incorreto, sendo necessário corrigir a tributação durante a importação. Essa configuração fará com que o sistema substitua o CST do XML pelo CST configurado no…

Para efetuar a importação dos XML's das notas fiscais no sistema é preciso ter dentro do XML uma tag de autorização de uso do XML por parte da receita A partir dessa tag, conseguimos identificar que o XML está válido,…

A prefeitura de São Paulo não disponibiliza as notas em XML, somente por planilha CSV ou TXT. Devido a isso, possui um layout para efetuar essa importação das notas fiscais de serviço por esses arquivos.Para conseguir, o usuário deve habilitar…

Quando sistema apresentar a mensagem:Não foi possível realizar a importação das notas![ERRO_SERVICO] - Impostos a realizar retenção não cadastrados: ISSQN, INSS, PIS,COFINS,CSLL, IRPJ [...]Caso o imposto já esteja cadastrado, Clique aqui e confirme se já foi efetuada a configuração de…

Para cadastro do imposto para as retenções de 4,65% das chamadas Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF, que representa o total das alíquotas das seguintes contribuições: 3% da COFINS,1% da CSLL,0,65% do PIS.O imposto deve ser criado com o…

Quando as empresas eram do lucro presumido/real e alteram o regime tributário para simples nacional deve ser informada a receita dos últimos meses para o cálculo do simples correto. Caso não esteja informado, no momento da entrega do simples pelo…

Para empresas que prestam e contratam serviços que possuem notas nas prefeituras do munícipio da empresa, consegue efetuar a integração para importar as notas diretamente, sem a necessidade de acessar o site da prefeitura e baixar o XML para importação.Para…

Com o início da Reforma Tributária, as notas de serviço começaram a ser emitidas ou sincronizadas com o ambiente nacional da NFS-e.A partir dessa mudança:Municípios que utilizam sistema próprio de emissão de NFS-E devem enviar as notas também ao Ambiente…

As notas de serviço são emitidas pelos sistemas que os munícipios utilizam e seguem a numeração na emissão. Caso o munícipio altere o sistema utilizado, essa numeração pode ser reiniciada e a empresa emita notas com o mesmo número que…

Para efetuar lançamento de aplicação financeira no sistema, quando houver tributação do imposto de renda e a retenção, recomendamos efetuar o lançamento pela rotina de recibos de saída.O lançamento deve ser em Movimento > Fiscal > Recibos de saída >…

Qualquer lançamento de recibos diversos, sem relação com notas fiscais podem ser efetuados em movimento > fiscal > recibo de entrada / recibo de saída. Os lançamentos nesta rotina efetuam a contabilização e apuração dos impostos no fechamento do Fiscal.…

A Lei Complementar nº 224/2025 instituiu a majoração de 10% sobre os percentuais de presunção da receita bruta para empresas do Lucro Presumido que faturarem acima de R$ 5.000.000,00 no ano.1. Início da VigênciaIRPJ: a partir do 1º trimestre de…

Erro: Em nota de prestação fora do município o item deve possuir o acumulador de serviço fora do município configurado! ItemMotivo: esse erro ocorre para empresas do Simples Nacional quando ao menos uma das notas que está sendo importada foi…

Erro Em nota de prestação com retenção o item deve possuir o acumulador de serviço c/ retenção configurado! Item:Motivo: esse erro ocorre para empresas do Simples Nacional quando ao menos uma das notas que está sendo importada possui retenção de…

Após o fechamento fiscal essa rotina permite o usuário a identificar o valor do Fator R para o mês seguinte. Acesse o menu: Pesquisa > Fator R.Verificar: Menor que 28%;Atenção: Entre 28% a 32%;Ok: Acima de 32%.IMPORTANTE. Percentual abaixo de…

Para realizar a remoção do fechamento da escrita, é necessário que não existam baixas nos títulos a pagar que foram gerados por esse fechamento na competência que está sendo reaberta.Caso existam títulos já baixados originados do fechamento da escrita, ao…

Quando a atividade da empresa é a compra e venda de veículos usados, possui configurações específicas para contabilizar e efetuar a tributação. E possui duas formas, uma quando a empresa opta pela equiparação à consignação, e quando não opta por…