Ferramenta de gestão de tarefas e comunicação com o cliente da Ottimizza. Agora, os clientes da Contabit e Tareffa podem integrar suas plataformas, otimizando o fluxo de trabalho e interação.
Configurações Iniciais
Para iniciar, acesse o menu: Cadastro > Configurações > Dados Cliente > Aba Integrações > Integra Documentos.
Informe a opção Tareffa o usuário API e a senha fornecidos pelo sistema Tareffa.
Para configurar quais guias e documentos poderão ser enviados ao Tareffa, vá até o menu: Cadastro > impostos > edita.
O usuário deverá informar o campo Código Externo e o campo Envia Doc.
O valor do campo Código Externo é disponibilizado pelo sistema Tareffa e pode ser consultado diretamente na plataforma. Segue exemplo:
O código CONTABIT-432 será preenchido no campo Código Externo e a informação de como o envio deverá ocorrer no campo Envia Doc.
Após protocolar os documentos, as informações poderão ser integradas da seguinte forma:
- Sim, porém aguarda aprovação do usuário.
- Sim, considera como aprovado com envio direto ao sistema Tareffa.
- Não será enviado de forma alguma via integração.
Integração de Guias e Documentos
Por meio da integração o envio de guias e documentos se torna ainda mais rápido e prático. Ao gerar protocolo as guias e documentos podem ser sincronizadas automaticamente ao sistema G-Click. A situação do envio você pode acompanhar diretamente pelo sistema através do menu: Pesquisa > Documentos.
Esperamos que as orientações tenham sido claras e úteis para maximizar os benefícios da integração.